storlead-sasa-platform/ui/smarttrade-platform/功能清单详细版.csv

模块名称,一级功能,二级功能,三级功能,功能编号,功能描述,界面元素,按钮/操作,操作说明,前置条件,后置结果,实现方式,技术要点,业务规则,异常处理,备注
企业大脑,AI对话,智能问答,自然语言交互,EB-001,通过自然语言与AI助手交互执行寻客营销分析等业务操作,聊天输入框,文本输入加Enter发送,在底部输入框输入问题或指令按Enter发送,系统正常运行,AI返回回答或执行结果,Vue3前端加AI接口调用,WebSocket实时通信流式响应,支持中英文上下文保持3轮,网络超时提示重试,核心功能
企业大脑,AI对话,智能问答,意图识别,EB-002,AI自动识别用户输入的意图匹配对应功能模块,聊天界面,自动识别无需按钮,系统自动分析用户输入的意图类型,用户输入文本,系统展示匹配的功能选项或执行结果,NLP意图识别模型,关键词匹配加语义理解,置信度大于0.8直接执行否则询问确认,无法识别时提示重新描述,AI核心能力
企业大脑,AI对话,快捷操作,快速寻客,EB-004,一键快速启动寻客任务使用默认配置,快捷按钮区,寻找潜客按钮,点击按钮直接创建默认寻客任务,系统空闲,跳转寻客任务创建页或自动执行,路由跳转加默认参数填充,预设默认寻客条件,默认中东SSD进口商可修改,跳转失败提示错误,
企业大脑,AI对话,快捷操作,业绩分析,EB-005,一键查看本周本月业绩汇总,快捷按钮区,业绩分析按钮,点击按钮展示业绩分析结果,有业务数据,展示业绩分析卡片,数据查询接口调用,默认查询本周数据,数据为空时展示提示,查询失败显示错误信息,
企业大脑,AI对话,历史记录,查看历史,EB-008,查看历史对话记录列表,历史记录按钮,点击打开历史弹窗,点击右上角历史记录按钮,系统正常运行,打开历史记录弹窗,弹窗组件加列表查询,分页加载默认20条,支持按类型筛选,加载失败提示重试,
企业大脑,AI技能,技能管理,查看技能,EB-011,查看AI技能列表和状态,AI技能按钮,点击打开技能弹窗,点击AI技能按钮打开弹窗,系统正常运行,展示6项技能及开关状态,弹窗组件加状态查询,技能状态持久化存储,实时读取当前状态,加载失败提示,
企业大脑,数据面板,今日统计,新增潜客数,EB-014,展示今日新增潜客数量及环比,右侧面板,自动展示无需操作,系统自动计算并展示,系统正常运行,展示数字和趋势箭头,定时任务每小时更新,数据来源寻客模块,0点重置,数据异常显示横线,
自动寻客,任务管理,创建任务,填写任务名称,PC-001,输入寻客任务的名称标识,任务创建表单,文本输入框,在任务名称输入框输入名称,进入创建页面,名称显示在输入框,表单数据绑定,v-model双向绑定,必填项2到50字符,为空提示必填,表单验证
自动寻客,任务管理,创建任务,选择目标地区,PC-002,选择寻客的目标地区,任务创建表单,下拉选择框,点击下拉选择目标地区,进入创建页面,地区选项展开,下拉组件加选项数据,静态选项数据,支持多选最多3个,必选项,默认选中中东
自动寻客,任务管理,创建任务,提交创建,PC-007,提交表单创建寻客任务,任务创建表单,创建任务按钮,点击按钮提交表单,表单填写完整,创建任务并跳转到任务列表,表单验证加API调用,前端验证加后端校验,验证通过后调用API,验证失败提示错误,loading状态
自动寻客,任务管理,任务列表,查看任务列表,PC-008,查看所有寻客任务的列表,任务列表页面,自动加载,进入页面自动加载列表,进入列表页,展示任务列表数据,API查询加列表渲染,分页加载默认10条,按创建时间倒序,加载失败提示重试,
自动寻客,潜客管理,潜客列表,查看潜客列表,PC-019,查看任务发现的所有潜客,任务详情页,自动加载,进入详情页加载潜客列表,任务有潜客数据,展示潜客列表,API查询加列表渲染,分页加载默认20条,按评分倒序,加载失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,添加到客户池,PC-027,将潜客添加到客户池,潜客详情弹窗,添加按钮,点击添加按钮,潜客未在客户池,潜客转入客户池,API调用转移数据,二次确认弹窗,保留历史记录,添加失败提示,
自动营销,活动管理,创建活动,填写活动名称,MK-001,输入营销活动的名称标识,活动创建表单,文本输入框,在名称输入框输入,进入创建页面,名称显示在输入框,表单数据绑定,v-model双向绑定,必填2到50字符,为空提示必填,表单验证
自动营销,活动管理,创建活动,提交创建,MK-007,提交表单创建营销活动,活动创建表单,创建活动按钮,点击按钮提交表单,表单填写完整,创建活动并开始执行,表单验证加API调用,前端验证加后端校验,验证通过后调用API,验证失败提示错误,loading状态
自动营销,活动管理,活动列表,查看活动列表,MK-008,查看所有营销活动的列表,活动列表页面,自动加载,进入页面自动加载列表,进入列表页,展示活动列表数据,API查询加列表渲染,分页加载默认10条,按创建时间倒序,加载失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,创建模板,MK-021,创建新的邮件模板,模板库页面,新建模板按钮,点击打开创建弹窗,进入模板库页,打开模板创建弹窗,弹窗组件,包含名称主题内容字段,名称必填唯一,创建失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,立即发送,MK-032,立即发送邮件,邮件发送弹窗,立即发送按钮,点击立即发送,邮件内容完整验证通过,立即发送邮件给收件人,邮件发送API异步调用,批量发送队列处理,发送进度可查看,发送失败记录重试,
客户池,客户管理,客户列表,查看客户列表,CU-001,查看客户池中的所有客户,客户列表页面,自动加载,进入页面自动加载,进入客户池页,展示客户列表,API查询加列表渲染,分页加载默认20条,按最近互动时间倒序,加载失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,搜索客户,CU-002,按关键词搜索客户,客户列表页面,搜索输入框,输入关键词搜索,列表已加载,展示搜索结果,前端过滤或API查询,支持名称公司邮箱搜索,关键词长度大于1,无结果提示,
客户池,客户管理,客户详情,查看基本信息,CU-014,查看客户的基本信息,客户详情页,自动加载,进入详情页自动加载,从列表点击进入,展示客户基本信息,API查询详情,包含名称行业规模等,数据不存在提示404,加载失败提示,
客户池,客户分组,分组管理,创建分组,CU-021,按条件创建客户分组便于分类管理,分组列表页,创建分组按钮,点击打开创建弹窗,进入分组页面,打开创建分组弹窗,弹窗组件,设置分组名称和规则,名称必填唯一,创建失败提示,
客户池,互动记录,跟进提醒,设置提醒,CU-028,为客户设置下次跟进提醒系统到期通知,客户详情页,设置提醒按钮,点击打开设置弹窗,进入详情页,打开设置提醒弹窗,弹窗组件,设置提醒时间和内容,必填时间,设置失败提示,
商机管理,商机列表,商机看板,看板视图,OP-001,以看板形式展示各阶段商机支持拖拽变更阶段,看板页面,自动展示,进入看板页面自动展示,进入看板页,展示各阶段商机卡片,前端组件渲染,支持拖拽排序,阶段映射可配置,加载失败提示,
商机管理,商机详情,阶段推进,推进阶段,OP-008,将商机推进到下一阶段记录推进原因,商机详情页,推进按钮,点击打开推进弹窗,进入详情页,打开推进弹窗,弹窗组件,选择下一阶段填写原因,必填推进原因,推进失败提示,
商机管理,商机详情,竞品分析,记录竞品,OP-009,记录和分析竞争对手的信息和策略,商机详情页,添加竞品按钮,点击打开添加弹窗,进入详情页,打开添加竞品弹窗,弹窗组件,填写竞品名称和分析,名称必填,添加失败提示,
订单跟进,订单列表,订单管理,查看订单,OR-001,展示所有订单的状态金额交期等信息,订单列表页面,自动加载,进入页面自动加载,进入订单列表页,展示订单列表,API查询加列表渲染,分页加载默认20条,按创建时间倒序,加载失败提示,
订单跟进,订单详情,进度更新,更新进度,OR-006,更新订单的生产发货收款等进度,订单详情页,更新按钮,点击打开更新弹窗,进入详情页,打开更新弹窗,弹窗组件,选择阶段填写进度,必填进度,更新失败提示,
经营分析,业绩分析,销售分析,查看分析,AN-001,分析销售业绩趋势区域分布产品贡献等,分析页面,选择时间范围,选择时间后展示图表,进入分析页面,展示分析图表,ECharts图表组件,多维度数据分析,时间范围可选,加载失败提示,
经营分析,数据报表,标准报表,查看报表,AN-008,查看系统预设的标准经营报表,报表页面,选择报表类型,选择后展示报表,进入报表页面,展示报表数据,PDF生成或HTML渲染,支持导出打印,数据为空提示,加载失败提示,
市场情报,行业动态,行业新闻,查看新闻,MI-001,收集和展示行业相关的新闻和动态,情报页面,自动加载,进入页面自动加载,进入情报页面,展示新闻列表,API爬虫或RSS聚合,支持分类筛选,每日更新,加载失败提示,
市场情报,价格监控,价格趋势,监控价格,MI-004,监控产品价格变化趋势识别价格波动,价格页面,选择产品,选择后展示趋势,进入价格页面,展示价格趋势图,图表组件,支持预警设置,数据异常提示,加载失败提示,
AI策略中心,策略管理,策略列表,查看策略,ST-001,查看AI生成的各类业务策略建议,策略中心页面,自动加载,进入页面自动加载,进入策略中心,展示策略列表,API查询加列表渲染,分页加载,按优先级排序,加载失败提示,
AI策略中心,策略执行,一键应用,应用策略,ST-006,一键应用AI生成的策略到业务中,策略详情页,应用按钮,点击应用策略,策略未应用,应用策略到业务,API调用配置,二次确认弹窗,应用失败回滚,应用成功提示,
风险风控,风险监控,风险总览,查看概况,RC-001,查看各类风险的统计和分布情况,风控首页,自动加载,进入页面自动加载,进入风控首页,展示风险统计,数据聚合展示,支持时间筛选,实时更新,加载失败提示,
风险风控,风险处理,风险详情,处理风险,RC-008,记录风险处理措施和结果更新风险状态,风险详情页,处理按钮,点击打开处理弹窗,进入详情页,打开处理弹窗,弹窗组件,填写处理措施和结果,必填处理措施,处理失败提示,
知识库,知识管理,知识条目,创建条目,KB-001,创建新的知识条目内容,知识库页面,创建按钮,点击打开创建弹窗,进入知识库页面,打开创建弹窗,弹窗组件,填写知识标题和内容,标题必填,创建失败提示,
知识库,AI训练,训练任务,创建任务,KB-011,创建AI训练任务提升问答准确率,训练页面,创建任务按钮,点击打开创建弹窗,进入训练页面,打开创建弹窗,弹窗组件,上传训练数据选择范围,数据格式验证,创建失败提示,
系统设置,账号设置,个人资料,编辑资料,SE-001,编辑个人资料修改密码等,个人中心页面,编辑按钮,点击打开编辑弹窗,进入个人中心,打开编辑弹窗,弹窗组件,填写资料保存,密码强度验证,保存失败提示,
系统设置,权限管理,角色管理,创建角色,SE-008,创建和管理系统角色及其权限,权限页面,创建角色按钮,点击打开创建弹窗,进入权限页面,打开创建弹窗,弹窗组件,设置角色名称和权限,名称必填唯一,创建失败提示,
企业大脑,AI对话,智能问答,多轮对话,EB-003,支持上下文理解的多轮对话保持对话连贯性,聊天界面,连续输入,基于上文继续提问或补充信息,已有对话上下文,AI结合上下文理解并回答,对话状态管理,维护session_id和context,最大保持5轮上下文超期重置,上下文丢失时提示重新开始,
企业大脑,AI对话,快捷操作,启动营销,EB-006,一键启动邮件营销活动,快捷按钮区,邮件营销按钮,点击按钮打开发送邮件弹窗,已配置邮箱,打开邮件发送界面,弹窗组件调用,需要预配置邮件模板,未配置模板时提示先创建,弹窗打开失败提示,
企业大脑,AI对话,快捷操作,查看风险,EB-007,一键查看风险预警信息,快捷按钮区,风险预警按钮,点击按钮展示风险列表,有风险数据,展示风险预警卡片,风险数据查询,查询高风险优先,无风险时展示空状态,查询失败显示错误,
企业大脑,AI对话,历史记录,搜索历史,EB-009,按关键词搜索历史对话,历史弹窗搜索框,输入关键词+回车,在搜索框输入关键词按回车,有历史记录,展示搜索结果,前端过滤或后端查询,支持模糊匹配,关键词长度大于2才触发,无结果提示,
企业大脑,AI对话,历史记录,删除历史,EB-010,删除单条或批量删除历史记录,历史列表项,删除按钮/批量选择,点击删除按钮或选择多项删除,有历史记录,删除选中记录并刷新列表,软删除标记+物理删除,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
企业大脑,AI技能,技能管理,启用技能,EB-012,启用某项AI技能,技能弹窗,技能开关,点击技能开关切换为启用状态,技能当前禁用,技能启用并立即生效,状态更新接口调用,开关组件实时反馈,记录操作日志,更新失败回滚状态,
企业大脑,AI技能,技能管理,禁用技能,EB-013,禁用某项AI技能,技能弹窗,技能开关,点击技能开关切换为禁用状态,技能当前启用,技能禁用不再响应相关指令,状态更新接口调用,开关组件实时反馈,不影响已执行任务,更新失败回滚状态,
企业大脑,数据面板,今日统计,邮件发送数,EB-015,展示今日邮件发送数量及打开率,右侧面板,自动展示无需操作,系统自动计算并展示,系统正常运行,展示数字和打开率,定时任务每小时更新,数据来源营销模块,0点重置,数据异常显示横线,
企业大脑,数据面板,今日统计,回复率统计,EB-016,展示今日邮件回复率及环比,右侧面板,自动展示无需操作,系统自动计算并展示,系统正常运行,展示百分比和趋势,定时任务每小时更新,数据来源营销模块,0点重置,数据异常显示横线,
企业大脑,数据面板,今日统计,新增商机数,EB-017,展示今日新增商机数量,右侧面板,自动展示无需操作,系统自动计算并展示,系统正常运行,展示数字和金额,定时任务每小时更新,数据来源商机模块,0点重置,数据异常显示横线,
企业大脑,数据面板,任务追踪,寻客任务进度,EB-018,展示进行中的寻客任务及进度,右侧面板,自动展示+点击查看,自动展示点击可查看详情,有进行中的任务,展示任务名称和进度条,定时轮询任务状态,每5分钟刷新一次,最多展示3条,点击查看全部跳转,
企业大脑,数据面板,任务追踪,营销任务进度,EB-019,展示进行中的营销任务及进度,右侧面板,自动展示+点击查看,自动展示点击可查看详情,有进行中的任务,展示任务名称和进度条,定时轮询任务状态,每5分钟刷新一次,最多展示3条,点击查看全部跳转,
企业大脑,数据面板,AI洞察,最佳发送时间,EB-020,AI推荐的最佳邮件发送时间,右侧面板,自动展示+一键应用,自动展示洞察卡片可点击应用,有足够数据,展示推荐时间和预期提升,AI分析模型定时计算,基于历史数据分析,应用后更新发送策略,应用失败提示,
企业大脑,数据面板,AI洞察,转化率分析,EB-021,分析转化率变化及原因,右侧面板,自动展示+查看详情,自动展示洞察卡片点击查看详情,有足够数据,展示转化率趋势和因素,AI分析模型定时计算,多维度归因分析,详情页展示详细分析,加载失败提示,
企业大脑,数据面板,AI洞察,客户偏好发现,EB-022,AI发现的客户购买偏好,右侧面板,自动展示,自动展示洞察卡片,有足够数据,展示偏好类型和占比,AI分析模型定时计算,基于订单数据分析,每日更新,数据不足时隐藏,
企业大脑,数据面板,风险预警,高风险提醒,EB-023,展示高风险预警事件数量,右侧面板,自动展示+点击处理,自动展示点击跳转处理,有高风险事件,展示风险数量和类型,风险监控实时推送,WebSocket推送,红色高亮显示,点击查看详情,最多显示3条
企业大脑,数据面板,风险预警,政策变动提醒,EB-024,展示贸易政策变动提醒,右侧面板,自动展示+点击查看,自动展示点击查看详情,有政策变动,展示政策标题和生效时间,政策监控定时扫描,每日扫描一次,黄色提醒标识,点击查看完整信息,
企业大脑,数据面板,AI进化,学习成果展示,EB-025,展示AI本周学习的新知识点,右侧面板,自动展示,自动展示学习成果,有学习更新,展示新增知识点数量,AI学习记录统计,每周统计一次,展示优化项数量,点击查看详情,
自动寻客,任务管理,创建任务,选择产品类型,PC-003,选择寻客的产品类型,任务创建表单,下拉选择框,点击下拉选择产品类型,进入创建页面,产品选项展开,下拉组件+选项数据,SSD/HDD/内存/闪存,支持多选,必选项,默认选中SSD
自动寻客,任务管理,创建任务,设置采购额门槛,PC-004,设置最小年采购额筛选条件,任务创建表单,下拉选择框,选择最小年采购额阈值,进入创建页面,金额选项展开,下拉组件+选项数据,50K/100K/500K/1M,单选,必选项,默认100K
自动寻客,任务管理,创建任务,选择寻客渠道,PC-005,选择数据来源渠道,任务创建表单,多选框组,勾选需要的寻客渠道,进入创建页面,显示选中状态,复选框组件,LinkedIn/邮箱/官网/展会,至少选1项,必选项,默认全选
自动寻客,任务管理,创建任务,开启自动跟进,PC-006,设置找到潜客后是否自动营销,任务创建表单,开关组件,点击开关切换状态,进入创建页面,开关状态切换,开关组件,默认开启,影响后续流程,可选,默认开启
自动寻客,任务管理,任务列表,筛选任务状态,PC-009,按任务状态筛选列表,任务列表页面,下拉筛选器,选择状态筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,状态：进行中/已完成/暂停,多选支持,筛选结果为空提示,
自动寻客,任务管理,任务列表,搜索任务名称,PC-010,按任务名称搜索,任务列表页面,搜索输入框,输入关键词搜索,列表已加载,展示搜索结果,前端过滤或API查询,支持模糊匹配,关键词长度大于1,无结果提示,
自动寻客,任务管理,任务列表,排序任务,PC-011,按不同字段排序任务,任务列表页面,表头排序,点击表头切换排序,列表已加载,按选中字段排序,前端或后端排序,支持时间/进度/名称,升序降序切换,排序失败保持原序,
自动寻客,任务管理,任务列表,分页浏览,PC-012,分页浏览任务列表,任务列表页面,分页组件,点击页码或上下页,列表数据多,展示对应页数据,分页组件+API查询,默认每页10条,页码可点击,页码计算错误修正,
自动寻客,任务管理,任务详情,查看任务信息,PC-013,查看任务的详细配置信息,任务详情页,自动加载,进入详情页自动加载,从列表点击进入,展示任务配置信息,API查询详情,包含所有配置字段,数据不存在提示404,加载失败提示重试,
自动寻客,任务管理,任务详情,查看执行进度,PC-014,查看任务的执行进度和状态,任务详情页,进度条组件,自动展示当前进度,任务在执行中,实时展示进度百分比,定时轮询或WebSocket,每5秒刷新一次,进度0-100%,进度异常标记,
自动寻客,任务管理,任务详情,暂停任务,PC-015,暂停正在执行的任务,任务详情页,暂停按钮,点击暂停按钮,任务执行中,任务状态变为暂停,API调用更新状态,二次确认弹窗,可恢复执行,暂停失败提示,
自动寻客,任务管理,任务详情,继续任务,PC-016,继续暂停的任务,任务详情页,继续按钮,点击继续按钮,任务已暂停,任务恢复执行,API调用更新状态,立即恢复执行,从暂停点继续,继续失败提示,
自动寻客,任务管理,任务详情,终止任务,PC-017,提前终止任务执行,任务详情页,终止按钮,点击终止按钮,任务未结束,任务状态变为已终止,API调用更新状态,二次确认弹窗,不可恢复,终止失败提示,
自动寻客,任务管理,任务详情,删除任务,PC-018,删除已结束的任务,任务详情页,删除按钮,点击删除按钮,任务已结束,删除任务记录,软删除或物理删除,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客列表,筛选潜客评分,PC-020,按评分范围筛选潜客,潜客列表区,评分滑块/输入,设置评分范围,列表已加载,展示筛选后的潜客,前端过滤,范围0-100分,支持区间筛选,筛选结果实时更新,
自动寻客,潜客管理,潜客列表,筛选潜客地区,PC-021,按地区筛选潜客,潜客列表区,多选框组,勾选目标地区,列表已加载,展示筛选后的潜客,前端过滤,基于地区字段,多选支持,筛选结果实时更新,
自动寻客,潜客管理,潜客列表,搜索潜客公司,PC-022,按公司名称搜索潜客,潜客列表区,搜索输入框,输入公司名称关键词,列表已加载,展示搜索结果,前端模糊搜索,支持拼音搜索,关键词长度大于1,无结果提示,
自动寻客,潜客管理,潜客列表,排序潜客,PC-023,按不同字段排序潜客,潜客列表区,表头排序,点击表头切换排序,列表已加载,按选中字段排序,前端排序,支持评分/时间/名称,升序降序切换,即时排序
自动寻客,潜客管理,潜客详情,查看公司信息,PC-024,查看潜客公司的详细信息,潜客详情弹窗,自动加载,点击潜客打开详情,点击潜客卡片,展示公司信息,API查询详情,包含规模/行业/官网等,数据不存在提示,加载失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客详情,查看联系人,PC-025,查看潜客的关键联系人信息,潜客详情弹窗,自动加载,打开详情自动展示,打开详情弹窗,展示联系人列表,API查询详情,包含职位/邮箱/电话,敏感信息脱敏,加载失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客详情,查看匹配分析,PC-026,查看业务匹配度分析,潜客详情弹窗,自动加载,打开详情自动展示,打开详情弹窗,展示匹配分数和原因,AI匹配分析结果,分数0-100分,展示匹配维度,分析加载失败隐藏,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,批量添加,PC-028,批量添加潜客到客户池,潜客列表区,批量选择+添加,选择多项后点击添加,已选择潜客,批量转入客户池,API批量调用,支持最多50条,部分失败提示列表,批量操作loading,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,发送邮件,PC-029,对潜客发送营销邮件,潜客详情弹窗,发送邮件按钮,点击按钮打开发送弹窗,已配置邮箱,打开邮件发送弹窗,弹窗组件调用,预填充收件人,未配置邮箱提示配置,弹窗打开失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,LinkedIn连接,PC-030,发送LinkedIn连接请求,潜客详情弹窗,LinkedIn按钮,点击按钮发送连接请求,已绑定LinkedIn,发送连接请求,LinkedIn API调用,异步处理结果,每日限额50个,超出限额提示,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,标记不感兴趣,PC-031,标记不感兴趣的潜客,潜客详情弹窗,不感兴趣按钮,点击按钮标记,潜客在列表中,标记为不感兴趣并隐藏,状态更新API调用,二次确认弹窗,影响AI推荐算法,标记失败提示,
自动寻客,潜客管理,潜客操作,导出潜客,PC-032,导出潜客列表到Excel,潜客列表区,导出按钮,点击导出按钮,列表有数据,生成并下载Excel文件,前端导出或API生成,支持当前筛选结果,大数据量异步生成,导出失败提示,
自动营销,活动管理,创建活动,选择目标客户群,MK-002,选择营销的目标客户群体,活动创建表单,下拉选择框,点击选择客户群,进入创建页面,客户群选项展开,下拉组件+选项数据,本月新增/高评分/未联系/沉睡,单选,必选项,默认本月新增
自动营销,活动管理,创建活动,选择营销序列,MK-003,选择营销的SOP序列,活动创建表单,下拉选择框,点击选择序列,进入创建页面,序列选项展开,下拉组件+选项数据,新客户开发/跟进培育/客户唤醒/促销推广,单选,必选项,默认新客户开发
自动营销,活动管理,创建活动,选择营销渠道,MK-004,选择营销触达渠道,活动创建表单,多选框组,勾选需要的渠道,进入创建页面,显示选中状态,复选框组件,邮件/LinkedIn/WhatsApp,至少选1项,必选项,默认邮件+LinkedIn
自动营销,活动管理,创建活动,设置发送时间,MK-005,设置邮件发送时间,活动创建表单,单选+时间选择,选择发送时间类型,进入创建页面,显示时间选项,单选按钮+时间选择器,立即/明天/自定义,选择自定义时显示时间选择,可选,默认立即
自动营销,活动管理,创建活动,开启AI优化,MK-006,启用AI自动优化功能,活动创建表单,开关组件,点击开关切换状态,进入创建页面,开关状态切换,开关组件,默认开启,AI优化发送时间和内容,可选,默认开启
自动营销,活动管理,活动列表,筛选活动状态,MK-009,按活动状态筛选列表,活动列表页面,下拉筛选器,选择状态筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,状态：执行中/已完成/暂停/草稿,多选支持,筛选结果为空提示,
自动营销,活动管理,活动列表,筛选活动类型,MK-010,按活动类型筛选列表,活动列表页面,下拉筛选器,选择类型筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,类型：邮件/LinkedIn/WhatsApp/组合,多选支持,筛选结果为空提示,
自动营销,活动管理,活动列表,搜索活动名称,MK-011,按活动名称搜索,活动列表页面,搜索输入框,输入关键词搜索,列表已加载,展示搜索结果,前端过滤或API查询,支持模糊匹配,关键词长度大于1,无结果提示,
自动营销,活动管理,活动详情,查看发送统计,MK-013,查看邮件发送统计数据,活动详情页,统计卡片,自动展示统计数据,进入详情页,展示发送量/送达率/打开率/回复率,API查询统计数据,实时计算更新,数据每小时刷新,数据异常标记,
自动营销,活动管理,活动详情,查看转化漏斗,MK-014,查看营销转化漏斗分析,活动详情页,漏斗图表,自动展示漏斗图,进入详情页,展示各阶段转化数据,ECharts图表组件,从发送到成交全流程,点击可查看详情,图表加载失败提示,
自动营销,活动管理,活动详情,查看收件人列表,MK-015,查看活动的收件人列表及状态,活动详情页,收件人标签页,点击切换到收件人列表,进入详情页点击标签,展示收件人及发送状态,API查询+列表渲染,分页加载,状态：已发送/已打开/已回复/未送达,加载失败提示,
自动营销,活动管理,活动详情,暂停活动,MK-016,暂停正在执行的活动,活动详情页,暂停按钮,点击暂停按钮,活动执行中,活动状态变为暂停,API调用更新状态,二次确认弹窗,可恢复执行,暂停失败提示,
自动营销,活动管理,活动详情,继续活动,MK-017,继续暂停的活动,活动详情页,继续按钮,点击继续按钮,活动已暂停,活动恢复执行,API调用更新状态,立即恢复执行,从暂停点继续,继续失败提示,
自动营销,活动管理,活动详情,终止活动,MK-018,提前终止活动执行,活动详情页,终止按钮,点击终止按钮,活动未结束,活动状态变为已终止,API调用更新状态,二次确认弹窗,不可恢复,终止失败提示,
自动营销,活动管理,活动详情,复制活动,MK-019,复制现有活动快速创建,活动详情页,复制按钮,点击复制按钮,活动存在,打开创建页并填充数据,路由跳转+参数传递,复制所有配置,可修改后创建,复制失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,查看模板列表,MK-020,查看所有邮件模板,模板库页面,自动加载,进入页面自动加载,进入模板库页,展示模板列表,API查询+列表渲染,分页加载,按分类展示,加载失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,编辑模板,MK-022,编辑现有邮件模板,模板库页面,编辑按钮,点击打开编辑弹窗,模板列表中,打开模板编辑弹窗,弹窗组件+数据填充,可修改所有字段,保留历史版本,编辑失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,删除模板,MK-023,删除不需要的模板,模板库页面,删除按钮,点击删除模板,模板列表中,删除模板,软删除或物理删除,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,AI生成内容,MK-024,使用AI生成邮件内容,模板编辑弹窗,AI生成按钮,点击生成内容,输入提示词,AI生成邮件文案,AI内容生成接口,基于提示词生成,生成后可编辑,生成失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件模板,插入变量,MK-025,在模板中插入个性化变量,模板编辑弹窗,变量选择器,点击选择变量插入,编辑内容时,变量插入到光标位置,富文本编辑器,支持name等变量,变量列表从客户字段获取,插入位置可调整,
自动营销,邮件营销,邮件模板,预览模板,MK-026,预览邮件模板效果,模板编辑弹窗,预览按钮,点击预览效果,编辑内容后,打开预览窗口展示效果,弹窗组件+数据模拟,使用示例数据填充变量,支持桌面/移动端预览,预览加载失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,选择模板,MK-027,选择要使用的邮件模板,邮件发送弹窗,模板选择器,点击选择模板,打开发送弹窗,展示模板列表供选择,下拉选择组件,只显示已启用的模板,必选项,未选择提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,选择收件人,MK-028,选择邮件的收件人,邮件发送弹窗,收件人选择器,选择客户或客户群,打开发送弹窗,展示客户列表或客户群,多选组件+搜索,支持多选最多500人,必选项至少1人,超出限制提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,编辑邮件内容,MK-029,编辑要发送的邮件内容,邮件发送弹窗,富文本编辑器,编辑邮件正文,选择模板后,在编辑器中修改内容,富文本编辑器组件,基于模板可修改,支持富文本格式,编辑器加载失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,添加附件,MK-030,添加邮件附件,邮件发送弹窗,附件上传,点击上传附件,编辑邮件时,上传文件作为附件,文件上传组件,支持常见文档格式,单个文件小于10MB,上传失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,发送测试,MK-031,发送测试邮件给自己,邮件发送弹窗,发送测试按钮,点击发送测试邮件,邮件内容填写完成,发送测试邮件到当前用户邮箱,邮件发送API,异步发送,1分钟后查收,发送失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,定时发送,MK-033,预约邮件发送时间,邮件发送弹窗,定时发送选项,选择定时发送并设置时间,邮件内容完整验证通过,在指定时间发送邮件,定时任务调度,精确到分钟,可取消预约,定时设置失败提示,
自动营销,邮件营销,邮件发送,AB测试,MK-034,创建AB测试发送不同版本,邮件发送弹窗,AB测试开关,开启并设置测试参数,邮件内容完整,按比例发送不同版本,AB测试逻辑,可设置测试比例,自动统计效果对比,测试数据异常标记,
自动营销,多渠道营销,LinkedIn营销,配置账号,MK-035,配置LinkedIn账号授权,设置页面,LinkedIn授权按钮,点击授权登录,进入设置页面,打开LinkedIn授权页面,OAuth授权流程,跳转LinkedIn授权,获取access_token,授权失败提示重试,
自动营销,多渠道营销,LinkedIn营销,设置连接策略,MK-036,设置自动连接请求策略,LinkedIn设置页,策略配置表单,填写连接策略参数,账号已授权,保存连接策略配置,表单提交API,包含行业/职位/地区筛选,保存后生效,保存失败提示,
自动营销,多渠道营销,LinkedIn营销,发送连接请求,MK-037,发送LinkedIn连接请求,客户详情页,LinkedIn连接按钮,点击发送连接请求,客户有LinkedIn资料,发送连接请求,LinkedIn API调用,异步处理,每日限额50个,超出限额提示,
自动营销,多渠道营销,LinkedIn营销,发送消息,MK-038,发送LinkedIn站内消息,客户详情页,LinkedIn消息按钮,点击打开发送弹窗,已连接客户,打开消息发送弹窗,弹窗组件,预填充收件人,支持模板选择,弹窗打开失败提示,
自动营销,多渠道营销,LinkedIn营销,自动互动,MK-039,自动点赞评论客户动态,LinkedIn设置页,自动互动开关,开启自动互动功能,账号已授权,系统自动浏览并互动,定时任务+API调用,每日自动执行,互动记录可查看,互动失败记录日志,
自动营销,多渠道营销,WhatsApp营销,配置账号,MK-040,配置WhatsApp Business账号,设置页面,WhatsApp配置,扫码或输入API密钥,进入设置页面,完成账号绑定,WhatsApp Business API,需要Meta开发者账号,获取API密钥,配置失败提示,
自动营销,多渠道营销,WhatsApp营销,使用模板消息,MK-041,使用预设模板发送消息,WhatsApp发送弹窗,模板选择器,选择模板并填充变量,账号已配置,发送模板消息,WhatsApp API调用,需预审批模板,模板变量自动填充,发送失败提示,
自动营销,多渠道营销,WhatsApp营销,发送自定义消息,MK-042,发送自定义文本消息,WhatsApp发送弹窗,文本输入框,输入消息内容发送,账号已配置且已连接,发送自定义消息,WhatsApp API调用,24小时会话窗口内,超出窗口提示模板,发送失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,筛选客户标签,CU-003,按标签筛选客户,客户列表页面,标签筛选器,选择标签筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,多选支持,标签从系统获取,筛选结果为空提示,
客户池,客户管理,客户列表,筛选客户等级,CU-004,按客户等级筛选,客户列表页面,等级筛选器,选择等级筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,多选支持,A/B/C/D等级,筛选结果为空提示,
客户池,客户管理,客户列表,筛选客户地区,CU-005,按地区筛选客户,客户列表页面,地区筛选器,选择地区筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,多选支持,地区从数据动态获取,筛选结果为空提示,
客户池,客户管理,客户列表,筛选客户来源,CU-006,按客户来源筛选,客户列表页面,来源筛选器,选择来源筛选条件,列表已加载,展示筛选后的列表,前端过滤或API查询,多选支持,寻客/展会/官网等,筛选结果为空提示,
客户池,客户管理,客户列表,排序客户,CU-007,按不同字段排序客户,客户列表页面,表头排序,点击表头切换排序,列表已加载,按选中字段排序,前端或后端排序,支持时间/评分/金额/名称,升序降序切换,排序失败保持原序,
客户池,客户管理,客户列表,自定义列,CU-008,自定义列表显示字段,客户列表页面,列设置按钮,点击选择显示字段,列表已加载,展示选中的列,列配置组件,可选字段动态获取,保存个人偏好,设置失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,批量选择,CU-009,批量选择客户进行操作,客户列表页面,复选框+全选,勾选客户或全选,列表已加载,显示选中数量,复选框组件,支持跨页选择,最多选择100条,超出提示限制,
客户池,客户管理,客户列表,批量导出,CU-010,批量导出客户数据,客户列表页面,导出按钮,点击导出选中客户,已选择客户,生成并下载Excel文件,前端导出或API生成,包含选中客户数据,大数据量异步生成,导出失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,批量删除,CU-011,批量删除客户,客户列表页面,删除按钮,点击删除选中客户,已选择客户,删除选中客户记录,软删除标记,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,批量分配,CU-012,批量分配客户给销售,客户列表页面,分配按钮,点击分配给销售人员,已选择客户,将客户分配给指定销售,API批量更新,需要分配权限,记录分配日志,分配失败提示,
客户池,客户管理,客户列表,批量标签,CU-013,批量添加/移除标签,客户列表页面,标签按钮,点击批量操作标签,已选择客户,批量添加或移除标签,API批量更新,支持添加和移除,记录操作日志,操作失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,查看联系信息,CU-015,查看客户的联系方式,客户详情页,自动加载,进入详情页自动加载,进入详情页,展示联系方式,API查询详情,包含邮箱/电话/地址,敏感信息脱敏显示,加载失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,编辑客户信息,CU-016,编辑客户的基本信息,客户详情页,编辑按钮,点击打开编辑模式,进入详情页,字段变为可编辑状态,表单组件切换,保存后更新,验证输入合法性,保存失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,查看AI洞察,CU-017,查看AI生成的客户洞察,客户详情页,AI洞察卡片,自动加载展示,进入详情页,展示采购意愿/最佳联系时间等,AI分析接口调用,基于历史数据分析,数据不足时隐藏,加载失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,查看互动记录,CU-018,查看与客户的所有互动历史,客户详情页,互动时间轴,自动加载展示,进入详情页,展示邮件/电话/会议等记录,API查询互动记录,按时间倒序排列,支持筛选类型,加载失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,添加互动记录,CU-019,手动添加互动记录,客户详情页,添加记录按钮,点击打开添加弹窗,进入详情页,打开添加记录弹窗,弹窗组件,支持多种互动类型,必填时间和内容,添加失败提示,
客户池,客户管理,客户详情,编辑标签,CU-020,编辑客户的标签,客户详情页,标签区域,点击编辑标签,进入详情页,打开标签编辑弹窗,标签选择组件,从系统标签库选择,支持多选,保存失败提示,
客户池,客户分组,分组管理,编辑分组,CU-022,编辑客户分组的名称和规则,分组列表页,编辑按钮,点击打开编辑弹窗,进入分组页面,打开编辑分组弹窗,弹窗组件,修改分组名称和规则,名称必填唯一,编辑失败提示,
客户池,客户分组,分组管理,删除分组,CU-023,删除客户分组,分组列表页,删除按钮,点击删除分组,进入分组页面,删除分组,软删除标记,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
客户池,客户分组,分组管理,查看分组客户,CU-024,查看分组内的客户列表,分组列表页,查看按钮,点击查看分组客户,进入分组页面,展示分组客户列表,API查询+列表渲染,分页加载,支持筛选排序,加载失败提示,
客户池,互动记录,跟进提醒,查看提醒,CU-029,查看所有跟进提醒列表,提醒页面,自动加载,进入页面自动加载,进入提醒页面,展示提醒列表,API查询+列表渲染,按时间排序,支持筛选状态,加载失败提示,
客户池,互动记录,跟进提醒,完成提醒,CU-030,标记跟进提醒为已完成,提醒页面,完成按钮,点击标记完成,进入提醒页面,更新提醒状态,状态更新API调用,记录完成时间,完成后不再提醒,更新失败提示,
商机管理,商机列表,商机看板,列表视图,OP-002,以列表形式展示商机信息支持筛选排序,列表页面,列表标签页,点击切换到列表视图,进入商机列表页,展示商机列表,表格组件,支持列自定义,数据为空提示,加载失败提示,
商机管理,商机列表,商机看板,筛选商机,OP-003,按阶段/金额/时间等条件筛选商机,看板/列表页面,筛选器,选择筛选条件,页面已加载,展示筛选结果,前端过滤或API查询,多条件组合筛选,筛选结果为空提示,筛选失败提示,
商机管理,商机列表,商机看板,搜索商机,OP-004,按客户名称或商机名称搜索,看板/列表页面,搜索框,输入关键词搜索,页面已加载,展示搜索结果,前端模糊搜索,支持拼音搜索,无结果提示,搜索失败提示,
商机管理,商机列表,商机看板,创建商机,OP-005,创建新的商机记录,看板/列表页面,创建按钮,点击打开创建弹窗,页面已加载,打开创建商机弹窗,弹窗组件,填写商机信息,客户和金额必填,创建失败提示,
商机管理,商机详情,基本信息,查看详情,OP-006,查看商机的详细信息和历史记录,商机详情页,自动加载,进入详情页自动加载,从列表点击进入,展示商机详情,API查询详情,包含所有字段和历史,数据不存在提示404,加载失败提示,
商机管理,商机详情,基本信息,编辑商机,OP-007,编辑商机的基本信息,商机详情页,编辑按钮,点击打开编辑弹窗,进入详情页,打开编辑商机弹窗,弹窗组件,修改商机信息,验证输入合法性,编辑失败提示,
商机管理,商机详情,阶段推进,查看阶段历史,OP-010,查看商机阶段推进的历史记录,商机详情页,历史标签,点击切换到历史视图,进入详情页,展示阶段变更历史,时间轴组件,记录每次推进,包含时间和原因,加载失败提示,
商机管理,商机详情,产品明细,添加产品,OP-011,添加商机关联的产品信息,商机详情页,添加产品按钮,点击打开添加弹窗,进入详情页,打开添加产品弹窗,弹窗组件,选择产品填写数量价格,产品必填,添加失败提示,
商机管理,商机详情,产品明细,编辑产品,OP-012,编辑商机中的产品信息,商机详情页,编辑按钮,点击打开编辑弹窗,进入详情页,打开编辑产品弹窗,弹窗组件,修改产品数量和价格,验证输入合法性,编辑失败提示,
商机管理,商机详情,产品明细,删除产品,OP-013,从商机中删除产品,商机详情页,删除按钮,点击删除产品,进入详情页,删除产品记录,软删除标记,二次确认弹窗,删除后不可恢复,删除失败提示,
商机管理,商机详情,AI建议,查看建议,OP-014,查看AI生成的赢单建议和风险提示,商机详情页,AI建议卡片,自动加载展示,进入详情页,展示AI分析和建议,AI分析接口调用,基于历史数据分析,数据不足时隐藏,加载失败提示,
商机管理,商机详情,AI建议,应用建议,OP-015,应用AI建议到商机跟进中,商机详情页,应用按钮,点击应用建议,进入详情页,记录应用的建议内容,状态更新API调用,记录应用时间,可查看应用历史,应用失败提示,
订单跟进,订单列表,订单管理,筛选订单,OR-002,按状态/客户/时间等条件筛选订单,订单列表页面,筛选器,选择筛选条件,页面已加载,展示筛选结果,前端过滤或API查询,多条件组合筛选,筛选结果为空提示,筛选失败提示,
订单跟进,订单列表,订单管理,搜索订单,OR-003,按订单号或客户名称搜索,订单列表页面,搜索框,输入关键词搜索,页面已加载,展示搜索结果,前端模糊搜索,支持拼音搜索,无结果提示,搜索失败提示,
订单跟进,订单列表,订单管理,创建订单,OR-004,创建新的订单记录,订单列表页面,创建按钮,点击打开创建弹窗,页面已加载,打开创建订单弹窗,弹窗组件,填写订单信息,客户和金额必填,创建失败提示,
订单跟进,订单详情,订单信息,查看详情,OR-005,查看订单的详细信息和进度,订单详情页,自动加载,进入详情页自动加载,从列表点击进入,展示订单详情,API查询详情,包含所有字段和进度,数据不存在提示404,加载失败提示,
订单跟进,订单详情,进度更新,查看进度历史,OR-007,查看订单进度更新的历史记录,订单详情页,历史标签,点击切换到历史视图,进入详情页,展示进度更新历史,时间轴组件,记录每次更新,包含时间和内容,加载失败提示,
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